A medida que se acerca el invierno, la industria europea de fabricación de automóviles se enfrenta a una tormenta sin precedentes.
Los dos gigantes automotrices europeos, Volkswagen y Stellantis, están entrando en un período difícil de "desaceleración" en medio de múltiples presiones, como la caída del mercado, la transición a los vehículos eléctricos y una competencia cada vez mayor. Volkswagen está lidiando con huelgas de empleados por su plan de reducción de costos, que incluye cerrar tres fábricas en Alemania, despedir a decenas de miles de trabajadores e implementar una reducción salarial del 10% para todos los empleados. Stellantis está pasando apuros tanto interna como externamente, habiendo perdido mercados importantes, experimentado una contracción en su participación de mercado, sufrido una reestructuración en su equipo ejecutivo y visto a su director ejecutivo dimitir.
Mientras los principales fabricantes de automóviles de Europa se "preparan para el invierno", los proveedores de repuestos para automóviles también están sintiendo el frío, con decenas de miles de despidos planeados y fábricas que cerrarán o venderán.
El Tier 1 del sector automovilístico europeo se enfrenta a una ola de despidos
Robert Bosch, el mayor proveedor de repuestos para automóviles del mundo, ha anunciado planes para despedir a más de 12000 empleados en todo el mundo, de los cuales 10.800 se producirán en Alemania únicamente.
ZF, el segundo proveedor más grande del mundo, planea eliminar entre 11.000 y 14.{4}} puestos de trabajo en todo el mundo de aquí a 2028.
Continental, que ocupa el octavo lugar a nivel mundial, despedirá a 7.150 empleados en todo el mundo, incluidos aproximadamente 3,000 en Europa.
Freyr, el noveno proveedor a nivel mundial, ha declarado que para 2028 despedirá a más de 10,{3}} empleados en Europa, lo que representa el 13% de su fuerza laboral total.
Valeo, el undécimo mayor proveedor de repuestos para automóviles, planea despedir a más de 2.000 empleados, de los cuales al menos la mitad estarán en Francia. Además, la empresa cerrará varias fábricas pequeñas.
Mahle, que ocupa el puesto 22, reducirá su plantilla en 600 personas en Eslovenia. Schaeffler, que ocupa el puesto 27, despedirá a 4.700 empleados en Europa y cerrará fábricas en el Reino Unido y Austria.
En general, los mayores proveedores europeos de automóviles de nivel 1 han anunciado despidos globales de más de 50000 este año, incluidos al menos 20000 en Alemania y más de 10000 en otras partes del mundo. Europa. Según el grupo de presión CLEPA, desde 2020, incluidos los despidos durante la pandemia de COVID-19, los proveedores europeos de repuestos para automóviles han recortado 86,000 puestos de trabajo.
El Secretario General de CLEPA, Benjamin Krieger, afirmó que incluso si se consideran los nuevos puestos de trabajo creados en los sectores automotrices emergentes, el número de puestos perdidos sigue siendo significativo. "A pesar de que los pronósticos indican que la industria automotriz agregará más de 100,{2}} puestos de trabajo para 2025, la realidad muestra una disminución neta de casi 56,{5}} puestos".
Benjamin Krieger señaló que en el primer semestre de este año, los proveedores europeos anunciaron planes para eliminar 32.{1}} puestos de trabajo, una cifra que supera la escala de despidos durante el pico de la pandemia.
Alemania, como fortaleza central y mayor economía de la industria automotriz europea, se ha visto particularmente afectada por los despidos y el cierre de fábricas.
En noviembre, Bosch anunció su última ronda de despidos, planeando eliminar 5.500 puestos de trabajo en sus departamentos de software, electrónica y sistemas de dirección, y más de la mitad de los despidos se produjeron en Alemania. Bosch afirmó que la demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor, sistemas de conducción autónoma y unidades de control centralizadas de arquitectura de vehículos ha sido menor de lo esperado, lo que ha afectado la producción y los pedidos de los fabricantes de automóviles.
En una entrevista conAutomobilwocheEl director general de Bosch, Stefan Hartung, defendió los despidos de la empresa citando presiones de costes "masivas". Dijo: "Necesitamos ajustar aún más la estructura de la empresa y reducir posiciones a nivel mundial. Debemos volvernos más competitivos y flexibles".
Si los gigantes ya se enfrentan a tales desafíos, los proveedores más pequeños de repuestos para automóviles se encuentran en una situación aún más precaria. Las autoridades alemanas han informado que en el primer semestre de este año, 20 proveedores alemanes de repuestos para automóviles con ingresos anuales superiores a 10 millones de euros quebraron, un aumento interanual del 60%.
El lento crecimiento de los vehículos eléctricos provoca despidos
Los datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) muestran que en los tres primeros trimestres de este año, las matriculaciones de automóviles nuevos en la UE se mantuvieron estables en comparación con el año pasado, con una caída interanual del 6,1% en septiembre. Entre ellos, las matriculaciones de vehículos eléctricos cayeron un 5,8%, con lo que la cuota de mercado total disminuyó del 14% al 13,1%.
El presidente de CLEPA y director de tecnología automotriz de Schaeffler, Matthias Zink, afirmó: "El principal problema al que se enfrenta nuestra industria es el lento ritmo de desarrollo de los vehículos eléctricos. El mayor impacto en el empleo puede estar aún por llegar. En los próximos años, las perspectivas de empleo para los proveedores de repuestos para automóviles no son prometedores".
Pedro Pacheco, analista de la consultora estadounidense Gartner, señaló que los proveedores están bajo múltiples presiones durante la transformación de la industria automotriz. El auge de la electrificación, la conducción autónoma y los vehículos centrados en software requiere cambios estratégicos fundamentales para las empresas.
Sin embargo, también señaló que si los proveedores toman medidas para transformarse pero el ritmo de transformación es más lento de lo esperado, las empresas enfrentarán riesgos. Esto significa que las inversiones iniciales en I+D no pueden convertirse rápidamente en retornos económicos y, en algunos casos, los proveedores pueden sufrir pérdidas debido a pedidos reducidos o retrasados.
"Los despidos entre los proveedores de primer nivel suelen concentrarse en dos áreas clave: electrificación y software", dijo Pedro Pacheco. "Éstas son las nuevas áreas tecnológicas en las que los fabricantes de automóviles se han comprometido a invertir, pero el progreso ha sido más lento de lo esperado y esto ahora está afectando directamente a los proveedores".
Esta tendencia también es evidente en los informes financieros de las empresas internacionales de repuestos. Veoneer, en su informe financiero del tercer trimestre, afirmó que la desaceleración de la transición global hacia los vehículos eléctricos ha introducido incertidumbre en la producción de automóviles, lo que ha provocado una disminución del beneficio neto en comparación con el mismo período del año pasado.
Dena también informó que debido a la reducción de la demanda del mercado de vehículos eléctricos, espera que el crecimiento de las ventas de su negocio de productos para vehículos eléctricos disminuya en aproximadamente 35 millones de dólares en comparación con el año pasado.
La desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos introduce incertidumbre en las estrategias de los fabricantes de automóviles, lo que también afecta a los proveedores de repuestos. Pedro Pacheco señaló que los grandes proveedores de repuestos deben seleccionar cuidadosamente a sus clientes automotrices. "Si no tienen cuidado, podrían verse arrastrados por los fabricantes de automóviles que tienen un desempeño deficiente en electrificación y software".
El 31 de octubre, BorgWarner rebajó sus previsiones de ventas para todo el año 2024 después de que su cliente Ford anunciara unas perspectivas débiles, y otro cliente importante, Volkswagen, vio caer sus beneficios del tercer trimestre a su nivel más bajo en tres años y exigió una reducción salarial del 10%. empleados. En 2023, Volkswagen y Ford representaron aproximadamente el 25% de las ventas de BorgWarner. Ahora, con estos dos fabricantes de automóviles en dificultades, las perspectivas de desempeño de BorgWarner se ven naturalmente afectadas.
Las luchas de los fabricantes de automóviles internacionales en China impactan a los proveedores
A medida que se intensifica la competencia en el mercado chino, los fabricantes de automóviles internacionales enfrentan desafíos como la desaceleración del crecimiento de las ventas, la reducción de la participación de mercado y la reducción de los márgenes de ganancia. Estos problemas no sólo ejercen presión sobre los propios fabricantes de automóviles, sino que también afectan directamente a sus cadenas de suministro ascendentes y descendentes, especialmente a los proveedores de nivel 1.
Tomando como ejemplo las dificultades del Grupo Volkswagen en China, el mercado chino, que es el mercado único más grande de Volkswagen a nivel mundial, alguna vez representó hasta el 40% de sus ventas globales. Sin embargo, con los fabricantes de automóviles nacionales chinos como BYD expandiendo rápidamente su participación de mercado, la participación de mercado de Volkswagen en China ahora ha caído por debajo del 20%.
La disminución de las ventas y la participación de mercado de Volkswagen conduce naturalmente a una reducción de los pedidos de repuestos, lo que impacta directamente en la cadena de suministro y crea un efecto dominó para proveedores de repuestos como Bosch y Schaeffler.
Pedro Pacheco afirmó: "Debido a que las marcas de automóviles chinas pueden ofrecer vehículos eléctricos y soluciones de software más avanzadas, los fabricantes de automóviles alemanes están pasando apuros en China. A medida que pierden cuota de mercado, sus proveedores inevitablemente sufren".
Si bien los fabricantes de automóviles que enfrentan una demanda decreciente pueden mantener sus ganancias vendiendo menos automóviles a precios más altos, esto significa una menor demanda de repuestos de los proveedores, lo que, en algunos casos, conduce a despidos temporales o permanentes.
"Las ventas de repuestos de los proveedores ya han disminuido y ahora se ven aún más afectadas por las previsiones de ventas revisadas a la baja para vehículos eléctricos y sistemas de software", dijo Pedro Pacheco. "El mercado chino demuestra plenamente el impacto de la electrificación y los avances en software, y las marcas automovilísticas europeas están rezagadas en este ámbito, lo que provoca un efecto dominó en sus proveedores".
El director ejecutivo de Valeo, Christophe Perillat, ha emitido una severa advertencia a los líderes europeos sobre las amenazas competitivas de China, pidiendo medidas para proteger los empleos, mantener las cadenas de suministro y garantizar las capacidades tecnológicas. "Si no hacemos nada, en el futuro se enviarán más piezas de automóviles directamente desde China a Europa, lo que supone un riesgo importante".
Para sobrevivir en la competencia cada vez más feroz del mercado, los proveedores europeos de piezas de primer nivel deben adoptar estrategias más flexibles y diversificadas. Esto incluye colaborar con más clientes no tradicionales para reducir el impacto negativo de la caída de las ventas de uno o unos pocos fabricantes de automóviles. Además, dados los avances de China en nuevas energías y vehículos inteligentes, asociarse con empresas chinas emergentes presentará nuevas oportunidades de crecimiento.
